گروهی از جوانان پس از خروج از یک دیسکو، با چوپانی برخورد می‌کنند که آماده است شب خود را به پرستش شیطان بگذراند.

سه نوجوان بزهکار به یک مرکز اصلاح و تربیت منتقل می‌شوند و تحت مراقبت یک نگهبان باسابقه قرار می‌گیرند.